Обитель зла: Вырождение

Действие происходит в средневековом Китае. Приближается срок освобождения могущественного демона, известного как Черный дракон, что создает угрозу для человеческого мира. Небесный властитель Чунь Мин отказывается помогать людям. Двенадцать лет назад его брат, Хун Сюань, нарушил запрет и спустился в мир людей, чтобы защитить свою возлюбленную и сына, но был предан и убит. Младенца спас другой брат, Цинь Сюн, принявший облик птицы Рух, и забрал его в небесный мир.

Чунь Мин воспитал сына Хун Сюаня, Хун Цзюня, привив ему ненависть к людям. Цинь Сюн отправляет юношу обратно в человеческий мир с тремя поручениями. Хун Цзюнь должен найти убийцу своего отца, вступить в Общество изгнания демонов для выполнения их заданий, а также отыскать наследника династии Чень, чтобы передать ему магический талисман - Свет Сердца. Дав согласие, Хун Цзюнь спускается на землю.