Чёрная магия М-66

Лили Итидзёин прибывает в Лондон начала XX века с художественными принадлежностями и письмом от родителей, в котором изложены условия соглашения. Она поступает в престижную художественную академию, где сталкивается со строгой учебной программой и студентами, имеющими европейское образование. Лили посещает занятия по рисунку, композиции и живописи, выполняет задания с натюрмортами и портретами, а также селится в студенческом пансионе.

В академии действует система, согласно которой успешные студенты получают доступ к закрытым мастерским и рекомендациям для выставок. Для выполнения условий соглашения Лили необходимо подняться в учебном рейтинге и получить приглашение на академический конкурс. Она начинает проводить больше времени в аудиториях, посещает дополнительные занятия, изучает технику других студентов и экспериментирует с материалами в процессе работы.