Совершенно новый зверь

В обществе существует необходимость взаимодействия между людьми и зверолюдьми. Для снижения напряженности в их отношениях правительство создало специальный район - Анима-сити, куда были переселены зверолюди. Спустя десять лет после этих мер конфликты между видами не прекратились. Митиру Кагэмори, знакомая с рассказами об этом городе, начинает испытывать физическое недомогание, которое приводит к изменениям в ее теле. В результате она превращается в гибрида человека и тануки.

Осознав необходимость покинуть человеческое общество, Митиру переезжает в Анима-сити. Местные жители встречают ее с недоверием и враждебностью. Сиро Огами, зверочеловек с волчьими чертами, обладающий острыми чувствами и быстрой реакцией, решает защитить новую переселенку. Несмотря на сложный опыт общения с людьми в прошлом, он устанавливает с Митиру дружеские отношения. Вместе они находят союзников, готовых помочь выяснить причину ее превращения. Сиро стремится обезопасить подругу от многочисленных угроз, существующих в ее новом месте проживания.