Оборотни

Нобу перемещается по разрушенным территориям в поисках работы, ночуя в заброшенных строениях и выполняя случайные поручения за еду. После обмана со стороны вербовщиков, пообещавших снабжение и защиту, он оказывается в армии Рао. В лагере новобранцев начинается строевая подготовка, применяются жёсткие дисциплинарные наказания, происходят постоянные драки между солдатами, наблюдается нехватка припасов. Командиры разъясняют, что служба состоит из продолжительных маршей, захвата поселений, подавления сопротивления и проведения демонстративных казней.

В ходе первых вылазок Нобу наблюдает, как опытные бойцы применяют приёмы Кулака Короля, становится свидетелем гибели сослуживцев, сталкивается с мародёрством и внутренними разборками. Он узнаёт, что солдат рассматривают как расходный материал, отправляя на заведомо провальные операции для демонстрации силы армии Рао. Чтобы выжить, Нобу выполняет приказы, уклоняется от наиболее опасных заданий, вступает во временные союзы и обменивает услуги на защиту. Его отряд постоянно перебрасывают между участками фронта, где происходят столкновения с бандитскими группировками, повстанцами и другими вооружёнными формированиями.