Библиотека Кокоро
Действие происходит в городе Дыра, население которого состоит преимущественно из криминальных элементов. Наиболее опасными жителями считаются маги, которые похищают других горожан для проведения на них экспериментов. Из-за этой угрозы город стараются избегать, а его обитатели редко выходят на улицы.
Главный герой, молодой человек по имени Кайман, обнаруживает, что потерял память и прежнюю внешность. Его голова теперь напоминает голову рептилии, что вызывает страх у окружающих. Единственной, кто принимает его, остается подруга Никайдо. Кайман считает, что его состояние - результат действий магов, и намерен найти виновного, чтобы отомстить. Вместе с Никайдо он начинает поиски конкретного волшебника, используя в этом процессе свои новые физические способности.