Люпен III: Ложь Фудзико Минэ

В мире, где доминируют зверолюди со сверхъестественными способностями, человеческое население находится под строгим контролем. Ландшафт многих регионов состоит из песчаных морей, формирующих труднодоступные территории. Морте Ашера, недовольная существующим порядком, разрабатывает план по полному уничтожению этого мира. Ей не хватает лишь практического метода для реализации своей цели.

Внезапно Морте получает доступ к таинственному коду, который управляет мощным оружием. Осознавая его потенциал, она начинает поиски способа его активации. Ее путь пролегает по опасным зонам, где необходимо избегать встреч со зверолюдьми. В это время за Морте объявляют охоту, признав ее угрозой для системы. Ситуация меняется после ее встречи с молодым человеком, который скрывает свою истинную сущность под маской зверочеловека.