В поисках учениц для ведьмы

Двенадцатилетний Наоте Нэндэбе проживает в городе Мабасе. Его повседневная жизнь состоит из посещения школы и общения с друзьями. В поисках развлечений он иногда исследует местные заброшенные стройки. Однажды, во время прогулки с Мамеми, знакомой его брата, Наоте замечает проезжающий мимо мотороллер, окрашенный в черно-желтые полосы.

За рулем мотороллера находится девушка по имени Харуко Харухара, с синей электрогитарой за спиной. Транспортное средство на большой скорости сбивает Наоте. Харуко оказывает мальчику первую помощь, используя медицинские навыки. После того как Наоте приходит в себя, девушка начинает его преследовать. Столкновение с гитарой Харуко вызывает у главного героя не только болезненные ощущения, но и становится причиной череды необычных событий, которые меняют его привычную жизнь.