Лес русалок
Организация, выступающая против использования животных в научных экспериментах, проводит операцию по проникновению в секретную лабораторию. Их целью становится беременная шимпанзе, над которой проводятся исследования. Участникам группы удается вывезти животное с территории объекта. Спасенная шимпанзе вскоре рожает детеныша, который представляет собой гибрид человека и шимпанзе. Это существо получает имя Чарли.
Чарли растет под опекой членов организации, ставших его приемными родителями. Когда ему исполняется пятнадцать лет, принимается решение о его обучении в обычной школе для дальнейшей социализации. В это же время сама организация, изменившая свои методы за прошедшие годы, переходит к более радикальным действиям в рамках своей кампании. Эти события формируют обстоятельства, в которых Чарли предстоит существовать.