Город дождя

В архипелаге Земноморье наступает период кризиса. Природные аномалии вызывают длительную засуху, что приводит к неурожаю и угрозе голода. Среди населения распространяются ранее неизвестные болезни. Ситуацию усугубляют драконы, которые начали совершать нападения на поселения, причиняя значительные разрушения.

Семнадцатилетний принц Аррен, страдающий от раздвоения личности, в состоянии аффекта убивает короля Энланда и завладевает его магическим мечом. После этого его преследует таинственная тень. Аррен скитается по стране, где встречает мага по имени Геда. Вместе они направляются в город Хорт. По пути они спасают девушку Терру и сталкиваются с группой работорговцев, едва избежав плена.