Таро, сын дракона

Котенок Ло Сяохей обитает в обширном древнем лесу среди других животных. Его привычная жизнь нарушается, когда начинается вырубка деревьев для строительства городских кварталов. Ло Сяохей оказывается в городе, где вынужден жить в картонной коробке и самостоятельно искать пропитание. Он пытается адаптироваться к новым условиям, но сохраняет желание вернуться в лес. Ситуация усложняется, когда трое людей начинают преследовать котенка на городских задворках.

Загнанный в тупик и атакованный, Ло Сяохей неожиданно превращается в крупного кошачьего демона. В этот момент его спасает дух по имени Сторменд, который перемещает котенка в безопасное место через бетонную опору моста. Ло Сяохей попадает в безлюдный лес, где знакомится с другими духами. Они предлагают ему постоянное жилище в виде пещеры. Однако вскоре перед котенком встает выбор между духами, настроенными против людей, и теми, кто рассматривает возможность компромисса с ними.