Вместе с господином OVA

В прошлом демоны представляли угрозу для людей, пока герой Момотаро не выступил против них. Его потомки продолжили эту борьбу, передавая свои способности следующим поколениям. Демоны, осознавая опасность, приняли решение скрыться, смешавшись с человеческим обществом. Сики Итиносэ, обычный юноша, узнаёт о своём происхождении от представителя специальной корпорации, занимающейся охотой на демонов. Выясняется, что его приёмный отец ранее работал на эту организацию, но покинул её, чтобы оберегать Сики. В ходе конфликта отец погибает от рук своих бывших коллег.

После этих событий Сики поступает в академию «Ракшаса», учебное заведение для молодых демонов. Цель академии - подготовить их к противостоянию с корпорацией. Среди учащихся, каждый из которых имеет собственное прошлое, существуют различные мнения о методах борьбы и будущем своего рода. Внутри академии возникают личные разногласия и раскрываются скрытые мотивы учеников. Сики предстоит освоить свои способности, разобраться в своей двойственной природе и определить свою роль в продолжающемся конфликте.