Эндро! 1 серия

На острове Нарал Юлия Шарльдетт и её спутники противостоят Повелительнице Демонов, которая стремится захватить королевство Рабанеста. В ходе битвы заклинание, предназначенное для заточения демона, даёт сбой. В результате магического сбоя Повелительница Демонов перемещается в прошлое, в период до того, как Юлия стала Героиней. Из-за последствий этого перемещения демон принимает детский облик и получает имя Мао.

Мао принимает решение инфильтрироваться в Школу Приключений в роли учительницы. Её цель - изменить ход событий и помешать Юлии раскрыть свой потенциал, чтобы предотвратить её будущую судьбу Героини. Юлия, ещё не знающая о своём предназначении, испытывает необъяснимое недоверие к новой наставнице. В школьной обстановке Мао сталкивается с неожиданными проявлениями скрытых способностей у Юлии и её друзей. Постепенно ученики начинают замечать странности вокруг себя, что приводит к новым испытаниям.