С этим клубом точно что-то не так! 11 серия

Сфера, содержащая высший разум, была отправлена на Землю. Это бессмертное существо способно менять форму в зависимости от самого сильного импульса в окружении. За долгое время оно успело побывать неодушевленным объектом и различными живыми организмами. В конечном итоге, приняв облик волка, существо встречает одинокого мальчика, который живет в заснеженной северной местности.

Мальчик и существо, назвавшееся Фушем, начинают совместное путешествие. Их путь проходит через различные поселения и города, где они сталкиваются с разными людьми и ситуациями. Взаимодействие с человеческим обществом заставляет Фуша задаваться вопросами о собственной природе и цели пребывания на планете. Параллельно исследуется, как присутствие этого бессмертного разума влияет на жизнь людей, с которыми он вступает в контакт.