Изгнанник 1 серия

Действие происходит в городе Дыра, население которого состоит преимущественно из криминальных элементов. Особую опасность представляют маги, которые похищают других жителей для проведения экспериментов. Из-за этой угрозы город стараются избегать, а местные жители редко выходят на улицы.

Молодой человек по имени Кайман обнаруживает, что потерял память, а его голова превратилась в голову рептилии. Его принимает только подруга Никайдо, которая предлагает помочь разобраться в ситуации. Кайман считает, что его преображение - дело рук магов, и намерен найти виновного, чтобы отомстить. Вместе с Никайдо он начинает поиски конкретного волшебника, используя в этом пути свои новые физические способности.