Май-Отомэ 12 серия

Город Дыра населен преимущественно криминальными элементами. Наиболее опасными среди них считаются маги, которые похищают других жителей для проведения экспериментов. Из-за этой угрозы город стараются избегать, а его обитатели редко выходят на улицы.

Молодой человек по имени Кайман обнаруживает, что потерял память, а его голова превратилась в голову рептилии. Его подруга Никайдо помогает ему выяснить обстоятельства произошедшего. Кайман полагает, что стал жертвой магов, и намерен найти виновного, чтобы отомстить. Вместе с Никайдо он начинает поиски, используя в пути свои новые физические способности.