Мичико и Хатчин 3 серия

После разрушения Дзинботё инопланетными силами демонесса, известная как Злой дух, вынуждена покинуть свою родную землю. Она отправляется на юг, следуя небесным знамениям, чтобы найти девушку по имени Юринэ, с которой у неё был предыдущий контакт. Цель Злого духа - убедить Юринэ стать её союзницей в противостоянии захватчикам и восстановлении порядка. В ходе путешествия она сталкивается с различными опасностями и постепенно осваивает новые умения, включая древние магические ритуалы, контроль над стихиями и владение оружием.

На своём пути Злой дух встречает загадочного колдуна, который обладает информацией об инопланетных силах и методах борьбы с ними. Он становится её наставником, обучая стратегиям противодействия, и они совместно проводят ночные вылазки для нейтрализации угроз. Позже демонесса попадает в общество других демонов, часть из которых стремится установить собственную власть над разрушенным миром. Эти встречи ставят Злого духа перед выбором: вступить в конфликт с ними или попытаться найти компромисс для объединения сил.