Космический линкор Ямато 5 серия

Нико Вакацуки завершает шестилетнее обучение в магической академии и возвращается в родной город. Следующим этапом для неё, как для начинающей ведьмы, является выбор фамильяра - магического спутника. Вместо традиционных животных, таких как кошки или совы, Нико принимает решение заключить контракт со своим другом детства, Морихито. Этот выбор оказывается нестандартным, поскольку Морихито не является обычным существом.

Морихито представляет собой гигантское создание, что создаёт практические сложности для обеих сторон. После первоначальных колебаний он соглашается стать фамильяром Нико. Основной причиной является магическое условие: отказ от заключения контракта приведёт к превращению Морихито в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра. Параллельно существует пророчество, согласно которому в течение следующего года Нико предстоит столкнуться с крупной катастрофой.